Vermögenssorge

Das Vermögen Ihrer Klienten im Blick

Verwalten Sie das Vermögen Ihrer Klienten. Einfach und effizient.
Übersicht zu Vermögen und Verbindlichkeiten
Erstellung von Vermögensverzeichnis und Rechnungslegung
Import von Bankumsätzen
Vermögenssorge Karedo
Rechnungslegung Betreuungssoftware
Berichtsvorlagen

Erstellen Sie Berichte für Ihre Vermögenssorge

Karedo erstellt für Sie rechtskonforme Berichte mit nur wenigen Klicks. Nutzen Sie unsere Vorlagen und erstellen Sie ein Vermögensverzeichnis oder eine Rechnungslegung auf Knopfdruck. Bearbeiten Sie anschließend das Dokument nach Ihren Wünschen in unserem Online-Editor.

Umsätze und Belege verwalten

Verwalten Sie die Umsätze Ihrer Klienten und ordnen Sie den Umsätzen belegen hinzu.

Manueller Import von Umsätzen

Importieren Sie die Umsätze mittels MT940 Format von  bekannten Anbietern wie z.B. MoneyMoney, WISO, WinData oder Starmoney.
demnächst verfügbar

Automatischer Import von Umsätzen

Verbinden Sie die Konten Ihrer Klienten direkt mit Karedo. Die Umsätze werden dabei einmal täglich abgefragt und Sie müssen nichts weiter tun.
demnächst verfügbar

Automatische Belegzuordnung

Karedo analysiert Dateien, welche Sie in Karedo erhalten haben und führt eine automatische Zuordnung zu den Umsätzen Ihrer Klienten durch.
Vermögensverzeichnis Betreuungssoftware

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